Pośrednik finansowy

Jeżeli jesteś osobą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, albo umowę zlecenie, dzieło lub jesteś studentem, aczkolwiek Twoje wynagrodzenie nie jest w pełni zadowalające. Rozglądasz się za dodatkowym dochodem, mam dla Ciebie rozwiązanie, w związku z szybkim rozwojem biura poszukuję kilku osób do współpracy na stanowisko specjalisty ds. obsługi klienta indywidualnego.
sprawdź czy spełniasz wymagania:
* wykształcenie minimum średnie
* niekaralność
* jesteś szczery i lubisz prace z ludźmi

Co mogę zaproponować :
*umowę agencyjną(umowa cywilnoprawna),
*cykl szkoleń, nieodpłatnych egzaminów KNF,
*indywidualna opieka kierownika,
*elastyczny grafik pracy,
*wysokie wynagrodzenie prowizyjne.
Pośrednik to niezależny doradca finansowy, który pomaga klientom w wyborze i dopasowaniu rozwiązań finansowych do ich potrzeb życiowych. Praca polega na analizie sytuacji klienta, planowaniu zabezpieczenia finansowego (ubezpieczenia, oszczędzanie, inwestowanie, emerytura) oraz długofalowej opiece i budowaniu relacji. Pośrednik współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi, działa elastycznie i rozwija się w oparciu o szkolenia oraz wsparcie zespołu.
Od strony technicznej praca pośrednika polega na:

* korzystaniu z dedykowanych systemów OVB do analizy potrzeb klienta i porównywania ofert różnych instytucji finansowych,
* kompletowaniu dokumentacji (wnioski, umowy, ankiety, zgody),
* obsłudze procesów online i papierowych zgodnie z wymogami partnerów finansowych,
* pracy w systemach CRM do zarządzania klientami, spotkaniami i portfelem umów,
* przestrzeganiu procedur prawnych i compliance (RODO, AML, KNF),
* monitorowaniu polis i produktów oraz aktualizowaniu ich w trakcie współpracy z klientem.

Całość pracy opiera się na jasno określonych procedurach, narzędziach informatycznych i standardach jakości.